Апрель 1942 года, блокадный Ленинград. Голод. В разбитом, холодном детском саду появляется цирковой артист в сопровождении двух собачек, которые ходят «паровозиком», танцуют и сидят за партами, разыгрывая тем самым, целое представление. Смех и улыбки детей, надежда на мирную жизнь и радость от выступления.
